- 줄거리 -
이맥스라는 연구소에 근무하게 된 주디 샌더스(Judy Sanders: 로빈 플래츠 분)는 동물을 대상으로 하는 이 연구소의 실험이 동물 학대로 보여서 이 사실을 TV사의 로리 태너(Lori Tanner: 엘리 쉬디 분)라는 기자에게 말한다. 동물을 좋아하는 로리는 이맥스 연구소의 실태를 알기 위해서 그 연구소에 잠입하기로 한다. 촬영 기사인 애니(Annie: 트루라 M. 마커스 분)라는 동료와 잠입하는데 주디는 이미 맥스라는 포악한 개에 물려서 숨졌다.
 연구소 안에서 '맥스'를 만난 로리는 맥스를 귀여워 해줘서 맥스는 로리를 믿고 따른다. 연구소장인 자렛(Dr. Jarret: 랜스 헨릭슨 분)은 연구소안에 침입자가 있다는 걸 알고 로리와 애니 그리고 맥스가 있는 데로 오지만 로리와 애니는 맥스를 데리고 도망친다. 로리는 연구소안의 동물들의 참상을 보고 맥스라도 구해야 된다고 느낀 것. 로리는 애인 페리(Perry: 프레데릭 르네 분)와 함께 사는데 페리는 애완동물을 싫어한다. 맥스는 직감적으로 그걸 느낀다. 지능과 감각 등이 엄청나게 발달돼 있는 개이다. 그것도 그럴 것이 자렛 박사는 그 연구소에서 표범, 원숭이 등 온갖 동물들을 잡아 들여서는 그 동물들의 우수한 특성의 DNA를 추출, 그 DNA를 맥스의 DNA에 결합시켜서 맥스는 그런 동물들의 우생학적 특질을 모두 갖추고 있는 것.
 맥스는 싫어하는 상대에겐 무서운 존재이다. 로리만은 맥스도 따른다. 집에 갖다 놓은 맥스는 까부는 이웃집 고양이를 잡아먹는 등, 벌써 맹수의 잔인한 성질을 발휘하고 있다. 우편 배달부까지 해쳐서는 혼자 힘으로 매장까지 했다. 한편 자렛은 코백스(Detective Kovacs: 로버트 코스탄조 분)와 벤데티 형사(Detective Bendetti: 존 캐시니 분)에게 자초지종을 설명, 빨리 잡아줄 것을 요구한다. 맥스같은 무서운 동물을 만들어 낸 자렛 박사부터가 정상인은 아니다. 그로부터 맥스의 포악한 행태, 코백스 등의 수사, 자렛의 맥스에 대한 광적인 집착 - 그 와중에서 희생자는 늘어만 나고 - 이제는 페리까지 위험하다. 자렛과 맥스의 마지막 대결에서 결국은 자렛도 맥스도 최후를 맞는다. 로이는 악몽에서 깨어난 것만 같다. 부상한 페리는 생명에는 지장이 없다고 한다.

- 키포인트 -
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