환상의 섬 같은 용마도에 다른 소녀들과는 다르게 백치에 가까운 7, 8세의 별녀라는 아이가 있다. 별녀의 부모는 마을의 가난한 형제인 거무와 해무 중 형인 거무를 데릴사위로 데려온다. 10년 후 별녀는 요정처럼 예쁘게 성장하게 된다. 그무렵 육지로 부터 온 억수라는 청년이 별녀를 사로잡게 되자 걱정이된 별녀 부모는 거무와 별녀를 결혼시켜 본가로 보낸다. 가난하지만 거무와 별녀는 행복하게 생활하고 있는데 억수가 재차 나타나 별녀를 탐하려 한다. 또 마을에서 행정관리상 불편한 사람을 육지로 내쫓는 일본순사를 거무가 죽이는 사건이 벌어지고 억수의 고발로 거무는 잡혀간다. 육지로 나온 별녀는 술집을 전전하다가 거무의 죽음 소식을 듣고 용마도를 그리워하며 자신을 타락시킨 억수를 유인해 죽이고 자신도 남편인 거무의 숨결이 남은 밤바다로 천천히 들어간다.

*본 DVD에는 한글 대본이 수록되어있습니다.(PC에서만 가능)