대니 케이는 이 뮤지컬 코미디의 고전에서 중세시대를 배경으로 한 모험 활극을 패러디 했다.영국의 어린 왕이 대영제국의 왕좌를 이으려고 기다리던 중 악마 같은 로드릭에게 빼앗기게 되자 용감한 반란군 지도자 블랙 폭스는 로드릭을 제거하고 진정한 왕위 계승자에게 왕권을 돌려주고자 하지만 어린 왕을 돌봐주어야 하는데...이 일은 호킨스에게 맡긴다.어린 왕과 함께 여행을 하던 블랙 폭스는 반란군의 성의 통로로 이어지는 비밀 터널에 당도한다. 반란군 중 한 명인 하녀 진은 로드릭의 새로운 어릿광대가 될 남자를 만나는데 반란군은 어릿광대를 감금하고 대신 호킨스를 보내기로 계획을 짠다. 로드릭은 호킨스를 진짜 광대로 믿지만 그웬돌린 공주가 호킨스를 사랑하게 되고, 왕은 진을 사랑하게 되면서 일은 점점 복잡해지는데...