무대 연출가 조 기디언은 과로와 흡연, 습관성 음주로 몸을 혹사하여 특별히 조제된 약을 먹지 않으면 안될 정도. 그런 대로 그는 새롭게 작품을 구상, 댄서들을 선발하여 자신의 기념비적인 무대를 마련코자 하는 한편, 영화를 만들어 편집 작업에 몰두하느라 쓰러질 지경에 이른다. 모든 일이 한창 고비에 이를 즈음 그는 주위의 완강한 권유로 병원에 입원한다. 심장병이란 진단에 따라 수술을 받으면서도 그는 중단된 무대 작업과 영화를 완성하려는 집념뿐이다. 한편 제작자 측은 그의 입원이 장기화 됨에 따라 흥행에서 오게 될 손익을 계산해 본다. 만약 조가 죽어 쇼가 진행되지 못하면 보상금 50만 달러가 그대로 그들 손에 떨어진다는 결론이 나오자, 공연 추진을 보류한다. 이러한 사실을 알게 된 조는 충격을 받고 병세가 급격히 악화되는데…

* 영화 편집자 알랜 하임의 영화 코멘터리
* The Music Machine 영화 속 음악 장면 모음
1. On Broadway
2. Take Off With Us
3. Air-Otica
4. Air-Otica, Part 2
5. Everything Old Is New Again
6. After Youve Gone
7. You Better Change Your Ways
8. Whos Sorry Now?
9. Some Of These Days
10. Bye-Bye Life
* Three Featurettes 세 편의 미니 다큐
1. Portrait Of A Choreographer
2. Peverting The Standards
3. Making The Song "On Broadway"
* Movie-Oke: "Take Off With Us"
* 스틸 갤러리
1. Bob Fosse Gallery(Appx. 73 Stills)
2. Production Snapshots Gallery (Appx.96 Images)