아내 에이미(벨로)와의 고통스런 이혼을 앞두고, 외딴 호수가 집에서 살아가는 유명작가 모트 레이니(뎁) 앞에 정신이상자로 보이는 사나이 존 슈터(터투로)가 나타난다. 슈터는 레이니가 자신의 아이디어를 표절했으며, 결말을 변화했다고 주장한다. 레이니는 그를 달래보려 하지만 슈터는 점점 더 점점 적대적으로 변해가고, 시간이 갈수록 슈터가 자신이 상상했던 것보다 훨씬 교활함과 신념이 있음을 느끼게 된다. 마침내 레이니는 그가 자기 자신보다 더 자기 자신을 알고 있음을 깨닫게 되는데...