뉴욕 최강의 마피아 대부 '폴 비티'. 그는 얼마후에 있을 전국 마피아 총연합회 지도자 선출을 앞두고 극도의 정신불안에 시달린다. 라이벌 일파에 의해 후견인 '마네타'가 살해되면서 어린시절 부친의 암살 장면을 직접 목격해야했던 깊은 충격이 되살아난 것. 빠른 시간 안에 아무도 모르게 증세를 진정시켜야하는 폴은 고심끝에 정신과 의사 '벤'을 찾는다.방송기자와의 재혼을 앞둔 벤은 마피아 보스가 환자로 찾아오자 놀래서 진료를 거부하지만, 마피아의 협박에 주치의가 되고 만다. 그후 폴은 스트레스로 인해 애인과의 잠자리가 신통치 않거나 조금만 기분이 좋지 않아도 부하를 보내 벤을 호출한다. 한편 벤은 fbi로부터 마피아총회에 대한 정보를 빼달라는 요구를 받고 고민에 빠지는데....

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