연기파 배우 로버트 드 니로와 재간꾼 빌리 크리스탈의 위트넘치는 대결뉴욕의 마피아 대부 폴 비티는 싱싱 연방 교도소 안에서도 극도의 죽음에 대한 공포에서 벗어나지 못한다. 마침내 그는 감옥 안에서 의 주제곡을 부르며 춤을 추는 등 이상한 행동을 보이기 시작한다. 그의 주치의였던 벤 소볼은 아버지의 장례식 도중 그의 전화를 받고, 경찰로부터 폴을 진단해 달라는 요청을 받는다. 진단 이후 소볼은 폴이 나을 때까지 자신의 집에서 보호해야한다는 약속을 받고 그를 감옥에서 빼낸다.

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