의 휴고 웨빙, 의 가이 피어스
- 눈부신 사막 풍경, 현란한 의상과 화려한 댄스 히트곡!
여장 남자에 대한 스티븐 엘리어트의 색다른 관점이 녹아있는 문제작!!

겉보기에는 잘생기고 듬직해보이는 남자 틱과 아담은 여장을 하고 댄스곡에 맞춰 춤을 추는 댄서들. 무대에 오르기 전 몇 시간에 걸쳐 화장을 하고, 타이트한 드레스와 아슬아슬한 하이힐을 신고 무대에 오른다. 그러던 어느날 그들은 먼 도시에 있는 한 호텔로부터 공연 제의를 받게 되어, 남편을 잃은 후 실의에 빠져있는 게이 버나뎃과 함께 긴 여행을 떠난다. 여행을 앞두고 가장 아름다운 모습으로 킹스캐년에 오르고 싶은 꿈을 가진 아담을 비롯해 틱과 버나뎃 모두 기대에 부푼다. 하지만 여행이 결코 순탄치만은 않아 길에서 만난 파렴치한 경찰을 때려눕히고, 보수적인 마을 사람들에 쫓기기도 하지만 그들의 여행은 마치 화려한 라이브쇼처럼 펼쳐진다.

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