버트 킬마(프레드 아스테어)는 항상 마술사가 되기를 원했다. 그러나 어느 날 그의 꿈을 이룰 수 있는 어느 운명의 밤무대가 그의 꿈을 송두리째 빼앗아 간다. 그래서 칼마는 다른 곳으로 떠나고, 그곳에서 작곡가 해리 루비를 만나 작업을 시작한다. 많은 곡들이 공연되고, 연극 연출가인 그들은 그로우즈 맥스의 대표작인 '헐리우드 만'에서 그들만의 특색을 부각시키며, 그 분야에서 우뚝 서게 된다. 그리고 버트 칼마는 탭 솔로와 베라 엘렌(제스)과의 듀엣을 위해 그의 댄스 슈즈를 신게 된다. 그리고 데비 레이놀스는 붑붑둡의 큰 인기를 끈 헬렌 케인의 역을 맡게 된다. 미국의 대표적인 곡들은 쓴 칼마와 루비의 모험과 노래를 들으면서 여러분은 경괘한 기분을 경험하게 될 것이다.